Étapes
- 1
Préparez le devis
Dans la page Devis/Proforma, appuyez sur « Nouveau devis ». Choisissez le client, saisissez les lignes et la date de validité.
- 2
Créez un lien
Sur la page du devis, dans « Lien de partage », appuyez sur « Créer le lien ». Un devis brouillon passe alors à « Envoyé ». Le lien n’est affiché qu’à sa création : copiez-le.
- 3
Transmettez-le au client
Envoyez le lien par e-mail ou message. Le client voit le devis sans se connecter.
- 4
Attendez la réponse
Le client appuie sur « J’accepte » ou « Refuser » et peut écrire une note. Vous recevez une notification et la réponse apparaît sur le devis.
- 5
Transformez en facture
Sur un devis accepté, appuyez sur « Convertir en facture ». Une facture de vente datée d’aujourd’hui est créée, et stock et solde se mettent à jour avec la facture.