Pasos
- 1
Prepare el presupuesto
En la página Presupuestos/Proforma pulse «Nuevo presupuesto». Elija el cliente e introduzca las líneas y la fecha de validez.
- 2
Cree un enlace
En la página del presupuesto, en «Enlace para compartir», pulse «Crear enlace». Un presupuesto en borrador pasa a «Enviado» en ese momento. El enlace solo se muestra al crearlo; cópielo.
- 3
Envíelo al cliente
Mande el enlace por correo o mensaje. El cliente ve el presupuesto sin iniciar sesión.
- 4
Espere la respuesta
El cliente pulsa «Acepto» o «Rechazar» y puede escribir una nota. Usted recibe una notificación y la respuesta aparece en el presupuesto.
- 5
Conviértalo en factura
En un presupuesto aceptado pulse «Convertir en factura». Se crea una factura de venta con la fecha de hoy, y las existencias y el saldo se actualizan con la factura.