إرسال عرض سعر وتحويله إلى فاتورة

الخطوات

1. 1

   جهّز العرض

   في صفحة عروض الأسعار/الفاتورة الأولية اضغط «عرض جديد». اختر العميل وأدخل الأسطر وتاريخ الصلاحية.

2. 2

   أنشئ رابطًا

   في صفحة العرض وضمن «رابط المشاركة» اضغط «إنشاء رابط». يتحول العرض المسودة إلى «مرسل» في تلك اللحظة. ولا يظهر الرابط إلا عند إنشائه، فانسخه.

3. 3

   أرسله للعميل

   أرسل الرابط بالبريد الإلكتروني أو برسالة. يرى العميل العرض دون تسجيل دخول.

4. 4

   انتظر الرد

   يضغط العميل «أقبل» أو «رفض» ويمكنه كتابة ملاحظة. يصلك إشعار ويظهر الرد على العرض.

5. 5

   حوّله إلى فاتورة

   في العرض المقبول اضغط «تحويل إلى فاتورة». تُنشأ فاتورة مبيعات بتاريخ اليوم ويتحدّث المخزون والرصيد مع الفاتورة.