Enviar uma proposta e transformá-la em fatura

Passos

1. 1

   Prepare a proposta

   Na página Propostas/Pró-forma toque em “Nova proposta”. Escolha o cliente e informe as linhas e a data de validade.

2. 2

   Crie um link

   Na página da proposta, em “Link de compartilhamento”, toque em “Criar link”. Uma proposta em rascunho passa a “Enviada” nesse momento. O link só é mostrado quando é criado; copie.

3. 3

   Envie ao cliente

   Mande o link por e-mail ou mensagem. O cliente vê a proposta sem entrar no sistema.

4. 4

   Aguarde a resposta

   O cliente toca em “Aceito” ou “Recusar” e pode escrever uma observação. Você recebe uma notificação e a resposta aparece na proposta.

5. 5

   Converta em fatura

   Em uma proposta aceita, toque em “Converter em fatura”. Cria-se uma fatura de venda com a data de hoje, e estoque e saldo se atualizam com a fatura.