Mengirim penawaran dan mengubahnya menjadi faktur

Langkah

1. 1

   Siapkan penawaran

   Di halaman Penawaran/Proforma tekan “Penawaran baru”. Pilih pelanggan dan isi baris serta tanggal berlaku.

2. 2

   Buat tautan

   Di halaman penawaran, pada “Tautan berbagi”, tekan “Buat tautan”. Penawaran draf menjadi “Terkirim” saat itu. Tautan hanya ditampilkan saat dibuat, jadi salin.

3. 3

   Kirim ke pelanggan

   Kirim tautan lewat email atau pesan. Pelanggan melihat penawaran tanpa masuk.

4. 4

   Tunggu jawaban

   Pelanggan menekan “Saya terima” atau “Tolak” dan boleh menulis catatan. Anda menerima notifikasi dan jawaban tampil di penawaran.

5. 5

   Ubah menjadi faktur

   Pada penawaran yang diterima, tekan “Ubah menjadi faktur”. Dibuat faktur penjualan bertanggal hari ini, dan stok serta saldo diperbarui bersama faktur.