Ein Angebot senden und in eine Rechnung umwandeln

Schritte

1. 1

   Angebot vorbereiten

   Auf der Seite Angebote/Proforma „Neues Angebot“ drücken. Kunden wählen, Zeilen und Gültigkeitsdatum eintragen.

2. 2

   Link erzeugen

   Auf der Angebotsseite unter „Freigabelink“ „Link erstellen“ drücken. Ein Entwurf wird in diesem Moment „Gesendet“. Der Link wird nur bei der Erstellung angezeigt, kopieren Sie ihn.

3. 3

   Dem Kunden senden

   Senden Sie den Link per E-Mail oder Nachricht. Der Kunde sieht das Angebot ohne Anmeldung.

4. 4

   Antwort abwarten

   Der Kunde drückt „Ich nehme an“ oder „Ablehnen“ und kann eine Notiz schreiben. Sie erhalten eine Benachrichtigung, und die Antwort erscheint im Angebot.

5. 5

   In Rechnung umwandeln

   Bei einem angenommenen Angebot „In Rechnung umwandeln“ drücken. Es entsteht eine Verkaufsrechnung mit dem heutigen Datum, Lager und Saldo werden mit der Rechnung aktualisiert.