Étapes
- 1
Définissez d’abord un compte
Il faut au moins une caisse ou un compte bancaire dans la page Caisse et banque. L’encaissement tombe dans les mouvements de ce compte.
- 2
Appuyez sur « Encaisser »
Utilisez le bouton de la page Encaissements et paiements ou le même bouton sur la fiche du client.
- 3
Saisissez les informations
Choisissez le client, le montant, la date, la caisse ou le compte bancaire et le mode (espèces, virement, carte). Saisissez un numéro de reçu si vous le souhaitez. Si vous avez reçu un chèque ou un billet, choisissez « Chèque / billet » dans le mode ; le logiciel vous mène à l’écran « Recevoir un chèque/billet ».
- 4
Choisissez la facture
Si vous choisissez une facture dans « Quelle facture ? », elle est soldée d’abord. Sinon le montant s’applique en commençant par la plus ancienne facture ouverte.
- 5
Lisez le résultat
Après l’enregistrement, le nombre de factures rattachées est indiqué. S’il ne reste aucune facture ouverte, l’excédent est inscrit comme acompte au crédit du client et déduit automatiquement de la prochaine facture.