Passos
- 1
Defina uma conta primeiro
Na página Caixa e banco precisa haver pelo menos uma conta de caixa ou banco. O recebimento cai nas movimentações dessa conta.
- 2
Toque em “Receber pagamento”
Use o botão da página Recebimentos e pagamentos ou o mesmo botão no cadastro do cliente.
- 3
Informe os dados
Escolha cliente, valor, data, conta de caixa ou banco e forma (dinheiro, transferência, cartão). Digite o número do comprovante, se quiser. Se recebeu um cheque ou nota, escolha “Cheque / nota” na forma; o programa leva você à tela “Receber cheque/nota”.
- 4
Escolha a fatura
Se você escolher uma fatura em “Em qual fatura?”, ela é quitada primeiro. Se não escolher, o valor é distribuído começando pela fatura em aberto mais antiga.
- 5
Leia o resultado
Depois de salvar, aparece em quantas faturas o valor foi aplicado. Se não restar fatura em aberto, a sobra é lançada como adiantamento a favor do cliente e abatida da próxima fatura automaticamente.