Der Kunde antwortet über den Link
Keine Anmeldung nötig. Annahme oder Ablehnung erreicht Sie mit optionaler Notiz und einer Benachrichtigung.
Angebote und Proforma
Bereiten Sie ein Angebot oder eine Proforma vor und senden Sie es dem Kunden als Link. Er sieht es ohne Anmeldung und nimmt an oder lehnt ab; ein angenommener Beleg wird mit einem Klick zur Rechnung.
15 Tage kostenlos testen
Für wen: Für Dienstleister, Service- und Verkaufsfirmen, die vor dem Auftrag einen Preis nennen.
Mit einem Klick zur Rechnung
Ein angenommenes Angebot wird zur Verkaufsrechnung mit dem heutigen Datum; Lager und Saldo werden mit der Rechnung aktualisiert.
Abgelaufenes erkennen
Angebote nach dem Gültigkeitsdatum werden markiert, vor dem Ablauf kommt eine Benachrichtigung.
Was steckt in diesem Modul?
Angebote und Proforma
In derselben Ansicht erstellt, mit getrennten Nummernkreisen.
Gültigkeitsdauer
Die Tage aus den Firmeneinstellungen werden vorgeschlagen. Ein Angebot nach Fristablauf wird als „Abgelaufen“ markiert.
Statusablauf
Entwurf, gesendet, angenommen, abgelehnt und abgerechnet.
Öffentlicher Link
Der Kunde sieht das Angebot ohne Anmeldung. Den Link können Sie schließen oder erneuern.
Annahme und Ablehnung
Der Kunde antwortet über den Link und kann eine Notiz hinterlassen. Bei Antwort erhalten Sie eine Benachrichtigung.
In Rechnung umwandeln
Aus einem angenommenen Beleg entsteht mit einem Klick eine Verkaufsrechnung.
Standardbedingungen
Zahlungs-, Liefer- und Gültigkeitsbedingungen werden dem Beleg automatisch hinzugefügt.
Mit Projekt verknüpfen
Das Angebot mit einem Kundenprojekt verknüpfen und den Ablauf verfolgen.
Anleitungen zum Thema
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Angebot und Proforma?
Ein Angebot ist ein Preisvorschlag, eine Proforma wird als vorläufige Rechnung gesendet. Beides entsteht in derselben Ansicht und hat einen eigenen Nummernkreis.
Was, wenn ich das Angebot ändere, während der Kunde antwortet?
Die Antwort des Kunden wird nicht gespeichert; er wird gebeten, die Seite neu zu laden und die neue Fassung anzusehen. So bestätigt niemand einen Beleg, den er nicht gesehen hat.
Weitere Module
Kunden- und Lieferantenverwaltung
Immer wissen, wer Ihnen schuldet und wem Sie schulden.
Verkaufs- und Einkaufsrechnungen
Rechnungen schreiben, verfolgen und Fehler korrigieren, ohne die Spur zu verlieren.
Wiederkehrende Rechnungen und Ausgaben
Dieselbe Rechnung jede Woche, jeden Monat oder jedes Jahr automatisch erstellen.
15 Tage kostenlos testen
Keine Karte nötig. Danach 5 $ im Monat.