Hilfe-Center

Konto eröffnen, E-Mail bestätigen und das Programm mit dem Schnellstart für die erste Nutzung vorbereiten.

Kunde wählen, Zeilen hinzufügen, Fälligkeit prüfen und die Rechnung speichern. Auf Wunsch erfassen Sie die Zahlung in derselben Ansicht.

Das Geld eines Kunden erfassen; wählen Sie die Rechnung, auf die es geht, oder lassen Sie das Programm mit der ältesten beginnen.

Vom Kunden erhaltene oder an Lieferanten gegebene Schecks und Schuldscheine erfassen; bei Fälligkeit zur Bank geben und als eingelöst oder nicht gedeckt markieren.

Kunden oder Lieferanten anlegen, Eröffnungssaldo erfassen, dann den Kontoauszug für einen Zeitraum holen und drucken.

Artikelkarte anlegen, Anfangsbestand erfassen, Mindestbestand festlegen und wählen, wie sich das Programm bei zu wenig Bestand verhält.

Inventur starten, Artikel zählen, Abweichungen prüfen und abschließen, um den Bestand in einem Schritt zu korrigieren.

Erst Rolle und Rechtematrix vorbereiten, dann das Personal mit dieser Rolle anlegen. Es gibt keine Einladungs-E-Mails; das vorläufige Passwort vergeben Sie.

Eigenes Feld für Kunden, Artikel oder Rechnungen hinzufügen: Typ wählen, als Pflicht festlegen, in der Liste zeigen.

Angebot vorbereiten, per Link senden, die Annahme des Kunden abwarten und mit einem Klick in eine Rechnung umwandeln.

Eine regelmäßige Rechnung wie monatliche Wartung oder ein Abo einmal anlegen, das Programm stellt sie zur rechten Zeit aus.

Zeile mit Währung und Kurs erfassen und das Programm den Gegenwert in Ihrer Basiswährung berechnen lassen.

Die Standardsteuer ist schon eingerichtet. Ihre Steuersätze tragen Sie selbst ein; den Steuereinbehalt schalten Sie aus, wenn Sie ihn nicht brauchen.

Worauf Sie in den fünf Berichtsreitern achten, wie Sie den Zeitraum wählen und einen Bericht nach Excel exportieren.

Für Rechnung, Angebot oder Serviceformular einen Link ohne Anmeldung erzeugen; ihn schließen oder erneuern.

Testzeit, Zahlungsbildschirm, wann die Verlängerung öffnet und was mit Konten geschieht, die nicht zahlen.