Müşteri bağlantıdan yanıtlar
Giriş gerekmez. Kabul ya da ret, isteğe bağlı bir notla size ulaşır ve bildirim düşer.
Teklif ve proforma
Teklif ya da proformayı hazırlayıp müşterinize bir bağlantıyla gönderin. Müşteri giriş yapmadan görür, kabul eder ya da reddeder; kabul edilen belge faturaya döner.
15 gün ücretsiz dene
Kimler için: İş almadan önce fiyat veren hizmet, servis ve satış firmaları için.
Tek tıkla faturaya
Kabul edilen teklif bugünün tarihiyle satış faturasına dönüşür; stok ve bakiye fatura ile güncellenir.
Süresi dolanı görün
Geçerlilik tarihi geçen teklifler işaretlenir, bitmeden önce bildirim gelir.
Bu modülde neler var?
Teklif ve proforma
Aynı ekrandan hazırlanır, ayrı numara serileri vardır.
Geçerlilik süresi
Firma ayarındaki gün sayısı önerilir. Süresi geçen teklif “Süresi geçti” diye işaretlenir.
Durum akışı
Taslak, gönderildi, kabul edildi, reddedildi ve faturalandı.
Herkese açık bağlantı
Müşteri teklifi giriş yapmadan görür. Bağlantıyı kapatabilir ya da yenileyebilirsiniz.
Kabul ve ret
Müşteri bağlantıdan yanıt verir, not bırakabilir. Yanıt gelince bildirim alırsınız.
Faturaya dönüştürme
Kabul edilen belgeden satış faturası oluşur.
Varsayılan şartlar
Ödeme, teslim ve geçerlilik koşulları belgeye otomatik eklenir.
Projeye bağlama
Teklifi bir müşteri projesine bağlayıp süreci izlersiniz.
Bu konuda rehberler
Sık sorulanlar
Teklif ile proforma arasındaki fark ne?
Teklif bir fiyat önerisidir, proforma ön fatura olarak gönderilir. İkisi aynı ekrandan hazırlanır ve ayrı numara serisi kullanır.
Müşteri yanıt verirken teklifi güncellersem ne olur?
Müşterinin yanıtı kaydedilmez; sayfayı yenileyip teklifin yeni hâline bakması istenir. Böylece müşteri görmediği bir belgeyi onaylamış olmaz.
Diğer modüller
15 gün ücretsiz deneyin
Kart bilgisi istenmez. Sonra ayda $5.