El cliente responde desde el enlace
No hace falta iniciar sesión. La aceptación o el rechazo le llega con una nota opcional y una notificación.
Presupuestos y proforma
Prepare un presupuesto o proforma y envíelo al cliente como enlace. Lo ve sin iniciar sesión y lo acepta o rechaza; un documento aceptado se convierte en factura con un clic.
Prueba gratis 15 días
Para quién es: Para empresas de servicios, reparaciones y ventas que dan un precio antes de conseguir el trabajo.
Factura con un clic
Un presupuesto aceptado se convierte en factura de venta con la fecha de hoy; las existencias y el saldo se actualizan con la factura.
Vea lo que caduca
Los presupuestos que pasan su fecha de validez quedan marcados, y se le avisa antes de que venzan.
¿Qué incluye este módulo?
Presupuestos y proforma
Se preparan en la misma pantalla, con series de numeración distintas.
Plazo de validez
Se sugiere el número de días de los ajustes de la empresa. Un presupuesto pasado de fecha se marca como «Caducado».
Flujo de estados
Borrador, enviado, aceptado, rechazado y facturado.
Enlace público
El cliente ve el presupuesto sin iniciar sesión. Puede cerrar o renovar el enlace.
Aceptar y rechazar
El cliente responde desde el enlace y puede dejar una nota. Recibe una notificación cuando responde.
Convertir en factura
Del documento aceptado se crea una factura de venta con un clic.
Condiciones por defecto
Las condiciones de pago, entrega y validez se añaden al documento automáticamente.
Vincular a un proyecto
Vincule el presupuesto a un proyecto de cliente y siga el proceso.
Guías sobre este tema
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre presupuesto y proforma?
El presupuesto es una oferta de precio; la proforma se envía como factura previa. Ambos se preparan en la misma pantalla y usan series de numeración distintas.
¿Y si actualizo el presupuesto mientras el cliente responde?
La respuesta del cliente no se guarda; se le pide que recargue la página y vea la nueva versión. Así nadie aprueba un documento que no ha visto.
Otros módulos
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