عروض الأسعار والفاتورة الأولية

جهّز عرض سعر أو فاتورة أولية وأرسلها لعميلك برابط. يراها دون تسجيل دخول ويقبلها أو يرفضها؛ والمستند المقبول يتحول إلى فاتورة بنقرة واحدة.

لمن هي: لشركات الخدمات والصيانة والمبيعات التي تعطي سعرًا قبل أن تحصل على العمل.

لا حاجة إلى تسجيل دخول. يصلك القبول أو الرفض مع ملاحظة اختيارية وإشعار.

يتحول العرض المقبول إلى فاتورة مبيعات بتاريخ اليوم؛ ويتحدّث المخزون والرصيد مع الفاتورة.

تُعلَّم العروض التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها، وتُنبَّه قبل انتهائها.

ماذا في هذه الوحدة؟

عروض الأسعار والفاتورة الأولية
تُجهَّز في الشاشة نفسها ولكل منهما سلسلة أرقام مستقلة.
مدة الصلاحية
يُقترح عدد الأيام في إعدادات الشركة. ويُعلَّم العرض المتجاوز لتاريخه «منتهي الصلاحية».
مسار الحالات
مسودة ومرسل ومقبول ومرفوض ومفوتَر.
رابط عام
يرى العميل العرض دون تسجيل دخول. ويمكنك إغلاق الرابط أو تجديده.
القبول والرفض
يرد العميل من الرابط ويمكنه ترك ملاحظة. وتصلك إشعار عند رده.
التحويل إلى فاتورة
تنشأ فاتورة مبيعات من المستند المقبول بنقرة واحدة.
الشروط الافتراضية
تُضاف شروط الدفع والتسليم والصلاحية إلى المستند تلقائيًا.
الربط بمشروع
اربط العرض بمشروع عميل وتابع سير العمل.

جهّز العرض وأرسله برابط وانتظر قبول العميل ثم حوّله إلى فاتورة بنقرة واحدة.

ما الفرق بين عرض السعر والفاتورة الأولية؟

عرض السعر مقترح سعر، أما الفاتورة الأولية فتُرسل كفاتورة مبدئية. يُجهّز كلاهما في الشاشة نفسها ولكل منهما سلسلة أرقام مستقلة.

ماذا لو حدّثت العرض بينما العميل يرد عليه؟

لا يُحفظ رد العميل؛ ويُطلب منه تحديث الصفحة والاطلاع على النسخة الجديدة. هكذا لا يوافق أحد على مستند لم يره.

دون بطاقة. بعدها ‏5 US$ شهريًا.