O cliente responde pelo link
Não precisa entrar. O aceite ou a recusa chega até você com uma observação opcional e uma notificação.
Propostas e pró-forma
Prepare uma proposta ou pró-forma e envie ao cliente como link. Ele vê sem entrar no sistema e aceita ou recusa; o documento aceito vira fatura com um clique.
Teste grátis por 15 dias
Para quem é: Para empresas de serviço, assistência e vendas que passam preço antes de fechar o trabalho.
Fatura com um clique
Uma proposta aceita vira fatura de venda com a data de hoje; estoque e saldo se atualizam com a fatura.
Veja o que venceu
Propostas que passaram da validade são sinalizadas, e você é avisado antes de vencerem.
O que há neste módulo?
Propostas e pró-forma
Preparadas na mesma tela, com séries de numeração separadas.
Prazo de validade
O número de dias das configurações da empresa é sugerido. Uma proposta vencida é marcada como “Vencida”.
Fluxo de situações
Rascunho, enviada, aceita, recusada e faturada.
Link público
O cliente vê a proposta sem entrar. Você pode fechar ou renovar o link.
Aceite e recusa
O cliente responde pelo link e pode deixar uma observação. Você recebe uma notificação quando ele responde.
Converter em fatura
Do documento aceito sai uma fatura de venda com um clique.
Condições padrão
Condições de pagamento, entrega e validade são adicionadas ao documento automaticamente.
Vincular a um projeto
Vincule a proposta a um projeto do cliente e acompanhe o andamento.
Guias sobre este tema
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre proposta e pró-forma?
A proposta é uma oferta de preço; a pró-forma é enviada como fatura prévia. Ambas são preparadas na mesma tela e usam séries de numeração diferentes.
E se eu atualizar a proposta enquanto o cliente responde?
A resposta do cliente não é salva; ele é convidado a atualizar a página e ver a nova versão. Assim, ninguém aprova um documento que não viu.
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