Yardım merkezi

Hesap açma, e-posta doğrulama ve hızlı başlangıç ekranıyla programı ilk kullanıma hazırlama.

Müşteri seçin, satırları ekleyin, vadeyi kontrol edin ve faturayı kaydedin. İsterseniz tahsilatı aynı ekranda girin.

Müşteriden gelen parayı kaydedin; hangi faturaya sayılacağını seçin ya da programın en eski faturadan başlamasına izin verin.

Müşteriden aldığınız ya da tedarikçiye verdiğiniz çek ve senetleri kaydedin; vadesi gelince bankaya verin, tahsil edildi ya da karşılıksız diye işaretleyin.

Müşteri ya da tedarikçi ekleyin, açılış bakiyesini girin, tarih aralığına göre hesap ekstresini alıp yazdırın.

Ürün kartı oluşturun, başlangıç stoğunu girin, kritik seviye belirleyin ve stok yetmediğinde programın nasıl davranacağını seçin.

Sayım başlatın, ürünleri sayın, farkları inceleyin ve tamamlayarak stoğu tek adımda düzeltin.

Önce rolü ve yetki matrisini hazırlayın, sonra personeli bu rolle ekleyin. Davet e-postası yoktur; geçici parolayı siz verirsiniz.

Cari, ürün ya da faturaya kendi alanınızı ekleyin: türünü seçin, zorunlu yapın, listede gösterin.

Teklifi hazırlayın, bağlantıyla gönderin, müşterinin kabulünü bekleyin ve tek tıkla faturaya dönüştürün.

Aylık bakım ya da abonelik gibi düzenli faturayı bir kez tanımlayın, program zamanı gelince kessin.

Satırı döviz ve kurla girin, ana para biriminizdeki karşılığı programın hesaplamasına izin verin.

Firma kendi KDV oranlarını tanımlar; tevkifatı kullanmıyorsanız kapatın.

Beş rapor sekmesinde neye bakacağınızı, dönemi nasıl seçeceğinizi ve raporu Excel’e nasıl aktaracağınızı öğrenin.

Fatura, teklif ya da servis formu için giriş gerektirmeyen bağlantı üretin; kapatın ya da yenileyin.

Deneme süresi, ödeme ekranı, yenileme zamanı ve ödeme yapılmayan hesapların akıbeti.