Partager un document par lien

Étapes

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   Ouvrez le document

   Sur la page de la facture, du devis ou du bon d’intervention, appuyez sur le bouton « Lien de partage ».

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   Créez le lien

   Appuyez sur « Créer le lien ». Par sécurité, le lien n’est affiché qu’au moment de sa création ; prenez-le avec « Copier ».

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   Envoyez-le au client

   Le client ouvre le lien sans se connecter, voit le document et peut l’imprimer ou l’enregistrer en PDF.

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   Suivez-le

   Le nombre de consultations et l’heure de la dernière consultation figurent dans la fenêtre.

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   Fermez-le si besoin

   « Fermer le lien » annule le lien. « Créer un nouveau lien » ferme l’ancien et en donne un nouveau ; vous devez renvoyer le nouveau au client.