Étapes
- 1
Nouveau client/fournisseur
Dans la page Clients / Fournisseurs, appuyez sur « Nouveau client/fournisseur ». Seul le nom est obligatoire ; si vous laissez le code vide, il est généré.
- 2
Saisissez le type et les informations commerciales
Client, fournisseur ou les deux. Centre des impôts et numéro fiscal, délai de paiement, plafond de crédit et adresse de livraison différente sont facultatifs.
- 3
Saisissez le solde d’ouverture
S’il y avait une dette ou une créance avant le logiciel, saisissez le montant, le sens et la date. Il devient la première ligne du relevé.
- 4
Ouvrez le relevé
Ouvrez la fiche du client et choisissez la période (ce mois, 30 derniers jours, cette année ou libre) et le sens des mouvements.
- 5
Imprimez
Avec « Imprimer le relevé », obtenez le document avec zones de cachet et de signature, ou enregistrez-le en PDF depuis le navigateur.