Projekte

Eröffnen Sie Kundenaufträge als Projekte. Verknüpfen Sie Angebote und Rechnungen mit dem Projekt und verfolgen Sie, wie viel vom Budget gedeckt ist.

Für wen: Für Agenturen, Bauunternehmer, Berater und technische Betriebe, die projektweise arbeiten.

Verkaufsrechnungen, Einkaufssumme und vereinnahmter Betrag erscheinen zusammen mit dem Budget.

Rechnung ausstellen oder Angebot abgeben, die verknüpften Belege stehen im Projekt.

Nähert sich das Projektende oder ist es überschritten, kommt eine Benachrichtigung und es erscheint im Kalender.

Was steckt in diesem Modul?

Projektkarte
Kunde, Name, Kategorie, Budget, Start- und Enddatum und Notizen.
Status
Planung, in Arbeit, abgeschlossen, pausiert und abgebrochen.
Projektpersonal
Sie weisen die am Projekt arbeitenden Personen zu.
Belege verknüpfen
Verkaufs- und Einkaufsrechnungen sowie Angebote mit dem Projekt verknüpfen.
Budgetverfolgung
Sie sehen, wie viel Prozent des Budgets gedeckt sind und den vereinnahmten Betrag.
Filter und Übersicht
Nach Status, Kunde und Kategorie auflisten; oben stehen Übersichtskästen.