Projetos

Abra os trabalhos dos clientes como projetos. Vincule propostas e faturas ao projeto e acompanhe quanto do orçamento já está coberto.

Para quem é: Para agências, empreiteiros, consultores e empresas técnicas que trabalham por projeto.

Faturas de venda, total de compras e valor recebido aparecem junto com o orçamento.

Emita fatura ou faça proposta para o projeto. Os documentos vinculados ficam listados dentro dele.

Quando a data final se aproxima ou passa, chega uma notificação e o projeto aparece no calendário.

O que há neste módulo?

Cadastro do projeto
Cliente, nome, categoria, orçamento, datas de início e fim e observações.
Situações
Planejamento, em andamento, concluído, em espera e cancelado.
Equipe do projeto
Você atribui as pessoas que trabalham no projeto.
Vincular documentos
Vincule ao projeto faturas de venda e de compra e propostas.
Acompanhamento do orçamento
Você vê qual percentual do orçamento está coberto e o valor recebido.
Filtros e resumo
Liste por situação, cliente e categoria; no alto há caixas de resumo.