إصدار أول فاتورة مبيعات

الخطوات

1. 1

   افتح صفحة الفواتير

   ادخل إلى الفواتير من القائمة واضغط زر «فاتورة مبيعات».

2. 2

   اختر العميل

   ابحث عن العميل في القائمة. وإن لم يوجد فأضفه من هناك بـ «عميل/مورّد جديد». يُقترح موعد الاستحقاق وفق مهلة سداد العميل.

3. 3

   أضف الأسطر

   في كل سطر اختر منتجًا من المخزون أو اكتب وصفًا حرًّا؛ وأدخل الكمية وسعر الوحدة ونسبة الضريبة. الضغط على Enter في حقل الضريبة بالسطر الأخير يفتح سطرًا جديدًا. وللخصم استخدم «إضافة خصم».

4. 4

   التقسيط والعملة عند الحاجة

   يسألك «إنشاء خطة تقسيط ودفعة مقدمة» عن عدد الأقساط والدفعة المقدمة. ويتيح خيار «سعر بعملة أجنبية» إدخال سطر بالعملة وسعر الصرف.

5. 5

   احفظ

   راجع المجاميع واضغط «حفظ الفاتورة»؛ يُعطى الرقم عند الحفظ. وإن سُدّدت الفاتورة فورًا فعلّم «استُلم التحصيل أيضًا» واختر الحساب.